Notaire en gestion de patrimoine à Paris 18
Gestion de patrimoine
Organiser, transmettre ou protéger un patrimoine ne se limite pas à un montage juridique. L’étude, installée dans le 18e arrondissement de Paris, construit avec vous une stratégie adaptée à votre situation réelle, en lien avec vos autres conseils (expert-comptable, gestionnaire de patrimoine, avocat fiscaliste) quand c’est nécessaire.
Nos services pour vos besoins patrimoniaux
Un accompagnement personnalisé
Un accompagnement patrimonial personnalisé
- Approche sur-mesure, pas de montage standardisé appliqué sans analyse
- Expérience du conseil aux clients ayant des intérêts en France et à l’étranger
- Coordination avec vos autres conseils pour une vision cohérente
- Disponibilité pour un suivi dans la durée, au-delà de la signature de l’acte
Questions fréquentes
Pourquoi faire appel à un notaire pour organiser son patrimoine ?
Le notaire peut apporter une vision d'ensemble, à la fois juridique et fiscale : régime matrimonial, immobilier, succession, donations, sociétés. Il est tenu à l'impartialité et à un devoir de conseil. L'acte authentique bénéficie d'une force probante particulière. Il peut aussi échanger avec vos autres conseils (expert-comptable, banquier, conseiller financier) afin de favoriser la cohérence des décisions.
Comment anticiper la transmission de son patrimoine ?
La démarche commence généralement par un bilan : composition du patrimoine, situation familiale, objectifs. Il s'agit ensuite de comparer la situation en l'absence de dispositions particulières avec les possibilités d'organisation : donations, testament, démembrement de propriété, assurance-vie, société civile. Le notaire peut présenter une estimation des droits dans différents scénarios, à partir des éléments communiqués et de la réglementation en vigueur. Les choix relèvent de chacun, après analyse de sa situation.
Quelle solution pour transmettre progressivement son patrimoine à ses enfants ?
Plusieurs pistes existent : donations échelonnées dans le temps, donation avec réserve d'usufruit, donation de parts d'une société civile familiale. Le démembrement consiste par exemple à donner la nue-propriété d'un bien en conservant l'usage ou les revenus. Certains avantages fiscaux peuvent se renouveler avec le temps, selon la réglementation en vigueur, d'où l'intérêt d'y réfléchir tôt. Une donation est en principe irrévocable : il convient donc de s'assurer de conserver les ressources nécessaires à ses propres besoins.
Les informations ci-dessus sont données à titre général et indicatif, sous réserve de l'évolution de la réglementation. Elles ne constituent pas une consultation juridique et ne remplacent pas l'analyse de votre situation personnelle par l'étude.
